Adaptación de la novela "El Hobbit". Es además la primera parte de la trilogía animada basada en la obra de Tolkien, formada por El Hobbit (Jules Bass, 1977), El señor de los anillos (Ralph Bakshi, 1978) y El retorno del Rey (Jules Bass, 1980).

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Charlie Brown acude al "Campamento Lejano", en el que será sometido a duras pruebas para que se familiarice con la naturaleza. Allí tendrá la ocasión de hacer amistad con muchachos y muchachas de su misma edad y la prueba, que al pronto parece muy divertida, acabará convirtiéndose en una molesta, inquietante carga de la que hay que escapar cuento antes.

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Érase una vez, en un pueblo lejano, vivían dos hermanos llamados Hungbu y Nolbu. El hermano menor, Hungbu, era un gran trabajador; mientras que Nolbu, el mayor, era malo y deshonesto. Antes de su muerte, sus padres escribieron un testamento declarando que sus dos hijos tenían que compartir el hogar familiar y sus riquezas, al mismo tiempo que vivían en paz y armonía.

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Amargo y odioso, el Grinch se irrita ante la idea de que una aldea cercana se divierta celebrando la Navidad. Disfrazado de Santa Claus, con su perro hecho para parecer un reno, decide asaltar el pueblo para robar todas las cosas navideñas. Disponible en:
Charlie Brown está deprimido porque piensa que la navidad carece de sentido, ve a Lucy y Snoopy obsesionados con regalos y decoraciones, Schroeder obsesionado con la obra de navidad, y todos los demás concentrados en las tarjetas y cartas a santa, todo esto lo hace cuestionarse el verdadero significado de la navidad. Charlie se disgusta por ver como la festividad se ha convertido en un comercialismo total. Cuando los chicos se comprometen a dar a Charlie la tarea de seleccionar un árbol de navidad para la obra, el escoge uno feo y solitario, pero Linus con un conmovedor discurso logra hacer que todos comprendan el verdadero significado de la navidad.

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