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La historia es narrada por una marmota llamada Pedro Perdona (con la voz de Buddy Hackett), quien tiene un acuerdo con Juanito Escarcha para extender el invierno por seis semanas, permitiéndole dormir por mucho más tiempo. Pedro Perdona comienza a hablar de la leyenda de Juanito Escarcha. Todo comienza cuando Jack Frost (con la voz de Robert Morse ), un espíritu inmortal de invierno, se enamora de una chica humana llamada Elisa (con la voz de Debra Clinger), quien proclama su amor por Juanito después de que la rescata. Juanito le pregunta al padre Invierno (expresado por Paul Frees) si él puede volverse humano para estar con ella. El padre Invierno le da una oportunidad, pero le advierte que Juanito debe probar que puede tener éxito como humano, al ganar una casa, un caballo, una bolsa de oro y una esposa a la primera señal de la primavera...
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Narra a través del humilde alfarero Celso uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de México en el siglo XX, en el que el gobierno federal y creyentes católicos, fundamentalmente de la zona del bajío, Colima y en los altos de Jalisco, se enfrentaron en una cruenta lucha. Pasa el tiempo y la Iglesia y el Estado acuerdan la paz. Celso y sus compañeros son repudiados por ambos bandos.
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