Un niño se ve obligado a separarse de su burro favorito, llamado Pequeño. Cuando lo lleva a la ciudad para venderlo, los únicos interesados parecen muy crueles. Cuando todo parece perdido y Pequeño lleva a su amo al curtidor donde lo quieren sacrificar, tiene lugar el milagro. José lo compra para llevar a María a Belén.

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Adaptación en dibujos animados de la extraordinaria novela de Tolkien, centrada en la primera mitad de la trilogía: "The Fellowhip of the Ring" y la primera parte de "The Two Towers". En la Tierra Media, desde las verdes praderas de la Comarca, Frodo Bolsón, sobrino de Bilbo Bolsón, se embarca en una larga y peligrosa aventura para evitar que un anillo mágico que perteneció a su tío caiga ahora en poder del malvado Sauron, dueño de Mordor.

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