La historia es narrada por una marmota llamada Pedro Perdona (con la voz de Buddy Hackett), quien tiene un acuerdo con Juanito Escarcha para extender el invierno por seis semanas, permitiéndole dormir por mucho más tiempo. Pedro Perdona comienza a hablar de la leyenda de Juanito Escarcha. Todo comienza cuando Jack Frost (con la voz de Robert Morse ), un espíritu inmortal de invierno, se enamora de una chica humana llamada Elisa (con la voz de Debra Clinger), quien proclama su amor por Juanito después de que la rescata. Juanito le pregunta al padre Invierno (expresado por Paul Frees) si él puede volverse humano para estar con ella. El padre Invierno le da una oportunidad, pero le advierte que Juanito debe probar que puede tener éxito como humano, al ganar una casa, un caballo, una bolsa de oro y una esposa a la primera señal de la primavera...  

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Adaptación de la novela "El Hobbit". Es además la primera parte de la trilogía animada basada en la obra de Tolkien, formada por El Hobbit (Jules Bass, 1977), El señor de los anillos (Ralph Bakshi, 1978) y El retorno del Rey (Jules Bass, 1980).

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Charlie Brown está deprimido porque piensa que la navidad carece de sentido, ve a Lucy y Snoopy obsesionados con regalos y decoraciones, Schroeder obsesionado con la obra de navidad, y todos los demás concentrados en las tarjetas y cartas a santa, todo esto lo hace cuestionarse el verdadero significado de la navidad. Charlie se disgusta por ver como la festividad se ha convertido en un comercialismo total. Cuando los chicos se comprometen a dar a Charlie la tarea de seleccionar un árbol de navidad para la obra, el escoge uno feo y solitario, pero Linus con un conmovedor discurso logra hacer que todos comprendan el verdadero significado de la navidad.

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Considerado uno de los mejores especiales para televisión sobre navidad de la historia, esta película de animación en stop-motion narra la historia de Rudolph, un reno con la nariz roja, creado por Robert May. En 1998, se hizo un remake (en animación tradicional) dirigido por William R. Kowalchuk.

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