En los días del Imperio Romano, un pequeño burro nace con las orejas muy largas, que lo meten en problemas. Cuando su dueño lo arroja fuera del establo con disgusto, su madre sacrifica su vida para salvarlo de una tormenta de nieve. Y, guiado solo por su querubín guardián (Tilly), tiene que encontrar su lugar y destino legítimos, en algún lugar del camino a Belén.  

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Adaptación de la novela "El Hobbit". Es además la primera parte de la trilogía animada basada en la obra de Tolkien, formada por El Hobbit (Jules Bass, 1977), El señor de los anillos (Ralph Bakshi, 1978) y El retorno del Rey (Jules Bass, 1980).

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Charlie Brown acude al "Campamento Lejano", en el que será sometido a duras pruebas para que se familiarice con la naturaleza. Allí tendrá la ocasión de hacer amistad con muchachos y muchachas de su misma edad y la prueba, que al pronto parece muy divertida, acabará convirtiéndose en una molesta, inquietante carga de la que hay que escapar cuento antes.

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